Clientes

El módulo de Clientes te permite registrar y administrar toda tu cartera de clientes con su información de contacto, direcciones y documentos.

Ver la lista de clientes

Ve a Ventas → Clientes en el menú lateral. Verás la tabla con todos los clientes registrados, con opciones para buscar y filtrar.

Crear un nuevo cliente

1. Haz clic en Nuevo cliente
2. Completa los datos del formulario:
   • Tipo de cliente — Persona o Empresa
   • Razón social (obligatorio) y Nombre comercial (opcional)
   • Tipo de documento — RUT, RUN, Pasaporte, etc.
   • Número de documento
   • Email, Teléfono y Sitio web
   • Dirección, Ciudad, Departamento, País
3. Haz clic en Guardar

WaySolutions asigna automáticamente un código correlativo al cliente (CLI-0001, CLI-0002, ...); no se ingresa manualmente.

Información adicional del cliente

Dentro del detalle de un cliente puedes registrar:

• Contactos — múltiples personas de contacto con nombre, cargo y email
• Direcciones de despacho — direcciones adicionales para envíos
• Historial de cotizaciones — todas las cotizaciones asociadas a ese cliente

Editar un cliente

1. En la lista de clientes, haz clic en el nombre del cliente
2. Modifica los campos que necesites
3. Haz clic en Guardar

Desactivar o eliminar un cliente

Si un cliente ya no está vigente pero quieres conservar su historial de cotizaciones, márcalo como Inactivo desde su detalle en lugar de eliminarlo — sigue disponible para consulta pero no aparece para crear nuevas cotizaciones.

Eliminar un cliente es una acción reversible por soporte (WaySolutions usa borrado lógico), pero no está pensada para clientes con historial: úsala solo para registros creados por error.

TIP

Puedes usar la búsqueda en la parte superior de la lista para encontrar un cliente rápidamente por nombre, RUT o email.