Clientes

El módulo de Clientes te permite registrar y administrar toda tu cartera de clientes con su información de contacto, direcciones y documentos.

Ver la lista de clientes

Ve a Ventas → Clientes en el menú lateral. Verás la tabla con todos los clientes registrados, con opciones para buscar y filtrar.

Crear un nuevo cliente

1. Haz clic en Nuevo cliente
2. Completa los datos del formulario:
   • Nombre / Razón social (obligatorio)
   • Tipo de documento — RUT, RUN, Pasaporte, etc.
   • Número de documento
   • Email y Teléfono
   • Dirección
3. Haz clic en Guardar

Información adicional del cliente

Dentro del detalle de un cliente puedes registrar:

• Contactos — múltiples personas de contacto con nombre, cargo y email
• Direcciones de despacho — direcciones adicionales para envíos
• Historial de cotizaciones — todas las cotizaciones asociadas a ese cliente

Editar un cliente

1. En la lista de clientes, haz clic en el nombre del cliente
2. Modifica los campos que necesites
3. Haz clic en Guardar

Eliminar un cliente

Un cliente solo puede eliminarse si no tiene cotizaciones asociadas. Si tiene documentos, deberá desactivarse en lugar de eliminarse.

TIP

Puedes usar la búsqueda en la parte superior de la lista para encontrar un cliente rápidamente por nombre, RUT o email.