Estados de una cotización

Cada cotización pasa por distintos estados a lo largo de su ciclo de vida. Una vez que avanza a un estado, no puede volver atrás.

Diagrama de flujo

Borrador → Enviada → Aceptada
                  ↘ Rechazada
                  ↘ Expirada

Descripción de cada estado

Estado	Descripción	¿Se puede editar?
Borrador	Cotización en preparación, no enviada al cliente	✅ Sí
Enviada	Enviada al cliente, esperando respuesta	❌ No
Aceptada	El cliente aprobó la cotización	❌ No
Rechazada	El cliente rechazó la cotización	❌ No
Expirada	El plazo de validez venció sin respuesta	❌ No

Motivos de rechazo

Al rechazar una cotización, el sistema solicita seleccionar un motivo de rechazo. Esto permite analizar las razones más frecuentes de pérdida de negocios.

Los motivos disponibles se administran en Ventas → Motivos de Rechazo.

Orígenes de cotización

El origen indica cómo llegó la oportunidad de negocio (llamada entrante, formulario web, visita, etc.). Se configura en Ventas → Orígenes y uno puede marcarse como predeterminado para agilizar la creación.

TIP

Analizar los motivos de rechazo y los orígenes te ayuda a entender dónde se pierden oportunidades y qué canales generan más ventas.