Cotizaciones

El módulo de Cotizaciones permite crear y gestionar presupuestos para tus clientes, con seguimiento de estado desde la creación hasta la aceptación o rechazo.

Ver las cotizaciones

Ve a Ventas → Cotizaciones. La tabla muestra todas las cotizaciones con su número, cliente, monto total, estado y fecha.

Crear una cotización

1. Haz clic en Nueva cotización
2. Selecciona el cliente al que va dirigida
3. Elige el origen (canal por el que llegó: llamada, email, web, etc.)
4. Agrega los productos o servicios:
   • Busca el producto por nombre o código
   • Indica la cantidad
   • El precio se carga automáticamente desde la lista de precios vigente
   • Puedes ajustar el precio manualmente si tienes permiso
5. Agrega notas o condiciones si es necesario
6. Haz clic en Guardar — la cotización queda en estado Borrador

Enviar una cotización

Cuando la cotización esté lista para enviarse al cliente:

1. Abre la cotización
2. Haz clic en Enviar
3. La cotización pasa a estado Enviada y ya no puede editarse

Registrar la respuesta del cliente

Una vez que el cliente responde:

• Si acepta → clic en Aceptar → estado cambia a Aceptada
• Si rechaza → clic en Rechazar → debes seleccionar un motivo de rechazo

Imprimir o exportar

Desde el detalle de la cotización puedes generar un PDF con el formato de tu empresa (logo, datos fiscales, pie de página) para enviar al cliente.

INFO

Solo las cotizaciones en estado Borrador pueden editarse o eliminarse. Una vez enviada, el documento queda bloqueado para garantizar integridad.